第十二屆金漆獎

阿克蘇諾貝爾“橫插一腳” 擬以110億元收購迪古里拉

PPG收購迪古里拉再次受阻。1月18日,阿克蘇諾貝爾提出了一項全面的非約束性收購Tikkurila(迪古里拉)的提議,擬以每股31.25歐元的價格收購Tikkurila。

PPG收購迪古里拉再次受阻。1月18日,阿克蘇諾貝爾提出了一項全面的非約束性收購Tikkurila(迪古里拉)的提議,擬以每股31.25歐元的價格收購Tikkurila。阿克蘇諾貝爾和Tikkurila的擬議合并將為未來的增長創造一個強大的平臺,能夠更好地為客戶提供更創新和可持續的解決方案,共同深耕歐洲市場。

阿克蘇諾貝爾“橫插一腳” 擬以110億元收購迪古里拉
阿克蘇諾貝爾官網截圖

該提議包括阿克蘇諾貝爾以每股31.25歐元(“潛在出價”)的價格對Tikkurila所有已發行和已發行股票的全現金公開收購要約(“潛在出價”),總股本價值約為14億歐元(約110億人民幣)。這意味著,在截至2020年12月17日的三個月期間,Tikkurila的成交量加權平均股價有113%的溢價,比2021年1月5日提出的當前報價高出13%。

中外涂料注意到,這筆并購交易至此已經出現過兩輪 “變卦”。在2020年末,巨頭PPG最先提出以11億歐元(約合人民幣86億元)收購Tikkurila(迪古里拉),事件一出引發行業關注。2021年1月6日,這筆交易卻出現變卦,Tikkurila稱收到一份競爭性報價的提議因此提高了交易報價,在原來的基礎上加了1.4億歐元(約合人民幣11億元),PPG最終同意以約12.4億歐元(約合人民幣98.48億元)同意收購。但在今天,另一位巨頭阿克蘇諾貝爾出現“橫插一腳”,表示擬以14億歐元(約合人民幣110億元)收購迪古里拉。

不經令人感嘆,迪古里拉還真是一個“香餑餑”,竟引發兩大涂料巨頭輪番競價。

作為北歐最大的涂料企業,迪古里拉成立于1862年。公司總部位于芬蘭Vantaa(萬塔),在全球約有2700名員工。公司于2010年在赫爾辛基納斯達克上市。作為芬蘭大型的裝飾涂料集團,迪古里拉在6個國家有生產工廠,并且產品遠銷40多個國家。據悉,迪古里拉超過80%的收入來自芬蘭,瑞典,俄羅斯,波蘭和波羅的海國家。2019年公司總收入為5.64億歐元。數十年來,以其強大的品牌,專業的表面處理產品,高效的客戶服務,為客戶提供在市場上性能出色的產品體驗。

阿克蘇諾貝爾“橫插一腳” 擬以110億元收購迪古里拉

阿克蘇諾貝爾首席執行官Thierry Vanlancker

阿克蘇諾貝爾首席執行官Thierry Vanlancker表示,“阿克蘇諾貝爾和Tikkurila的自然結合將建立在幾個世紀的行業經驗和共同的歐洲歷史之上,將為客戶、員工、股東和其他利益相關者創造重大價值。將我們的優質品牌和領先產品組合結合在一起,將為客戶提供更廣泛的創新產品和服務,包括最可持續的涂料和涂料解決方案。”

為了獲得合并審批并確保Tikkurila及其股東的交易確定性,阿克蘇諾貝爾已與Hempel(海虹老人)就出售資產達成關鍵條款,包括AkzoNobel在北歐和波羅的海的裝飾涂料業務,將在阿克蘇諾貝爾對Tikkurila提出的公開要約完成后完成。

阿克蘇諾貝爾表示,北歐文化和Tikkurila在芬蘭的強大存在將反映在未來的組織中。芬蘭Tikkurila的主要辦事處和生產設施將成為阿克蘇諾貝爾在波羅的海地區合并業務的重要樞紐,并將對生產設施進行大量投資,以供應未來的增長。員工和管理人員將受益于新的和令人興奮的職業和專業發展機會,在芬蘭和更廣泛的組織。

一直以來,可持續發展都是阿克蘇諾貝爾和Tikkurila的共同追求,這一理念深深的烙在兩家公司的運營中。作為涂料行業的領導者,阿克蘇諾貝爾將聯合起來以Tikkurila的可持續目標為基礎,繼續為包括當地社區在內的所有利益攸關方帶來改變。

Thierry Vanlancker表示,“與其他任何組合相比,我們互補的地理配置將創造卓越的價值,包括為公司及其員工提供增長機會。我們的集體采購能力、擴大的生產、以及合并的銷售和分銷渠道將帶來巨大的價值創造。阿克蘇諾貝爾和Tikkurila將共同擁有一個令人興奮和可持續的未來,延續最近的積極勢頭和業績改善,作為行業的全球領先者。”

該交易預計將在2022年實現每股收益增長,與阿克蘇諾貝爾的資本配置優先事項一致,并將使用現有現金和信貸額度進行融資。阿克蘇諾貝爾將繼續其目前3億歐元的股票回購計劃,并保持1-2倍的凈債務/EBITDA的目標杠桿率。

目前,阿克蘇諾貝爾邀請Tikkurila董事會進入談判,以期就建議的自愿公開現金收購要約達成協議。

兩大巨頭都看中了迪古里拉在幾個北歐和東歐等地建立非常強大的裝飾品牌和產品的豐富歷史,并想將通過迪古里拉在這些國家的高品質環保裝飾產品與自己的品牌結合在一起,為客戶提供更多選擇。

究竟,PPG還會不會提價呢?兩大巨頭誰將最終拿下迪古里拉這個“香餑餑”,我們將持續關注。(中外涂料網)

文章來源:中外涂料網          責任編輯:雷達

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